Pregunta más frecuente
Desreferenciar a un socio/cliente
Últimas actualizaciones hace 3 años
Al momento de desreferenciar un socio/cliente debemos desreferenciarlo desde el cliente integrante NO EL CLIENTE TITULAR ya que desreferenciando al socio titular se disuelve el grupo de integrantes entero.
1) Vamos al Administrador de Clientes o al Administrador de Socios y seleccionamos al integrante particular (no el titular) que se debe desreferenciar. Luego en la solapa de "Funciones Especiales" seleccionamos "Borrar Socios Referencia"
Se abrirá la ventana de confirmación, en la cual seleccionaremos "Si":
Para chequear que el socio/cliente haya sido desreferenciado, dentro del mismo Administrador de Socios o de Clientes, seleccionamos al socio que se modificó y cliqueamos "Ver". Luego, vamos a la pestañea de "Socios referencia" o "Grupo familiar" y seleccionamos "Cargar Socios Referenciados". Al haber sido correctamente desreferenciado, el sistema no mostrará ningún otro socio/cliente.
NOTA 1: Al momento de realizar este proceso, los movimientos del socio particular quedaran en la cuenta corriente del socio titular, no se mueven a la cuenta del particular.
NOTA 2: Si lo que se quiere hacer es disolver el grupo entero de socios referenciados, se debera realizar el proceso sobre el socio titular del grupo, lo cual desreferenciará no solo al titular sino a cada socio integrante del grupo.
1) Vamos al Administrador de Clientes o al Administrador de Socios y seleccionamos al integrante particular (no el titular) que se debe desreferenciar. Luego en la solapa de "Funciones Especiales" seleccionamos "Borrar Socios Referencia"
Se abrirá la ventana de confirmación, en la cual seleccionaremos "Si":
Para chequear que el socio/cliente haya sido desreferenciado, dentro del mismo Administrador de Socios o de Clientes, seleccionamos al socio que se modificó y cliqueamos "Ver". Luego, vamos a la pestañea de "Socios referencia" o "Grupo familiar" y seleccionamos "Cargar Socios Referenciados". Al haber sido correctamente desreferenciado, el sistema no mostrará ningún otro socio/cliente.
NOTA 1: Al momento de realizar este proceso, los movimientos del socio particular quedaran en la cuenta corriente del socio titular, no se mueven a la cuenta del particular.
NOTA 2: Si lo que se quiere hacer es disolver el grupo entero de socios referenciados, se debera realizar el proceso sobre el socio titular del grupo, lo cual desreferenciará no solo al titular sino a cada socio integrante del grupo.