Frequently Asked Question
¿Qué hace?
Da de baja a socios por morosidad de forma automática.
¿Dónde se encuentra?SOCIOS → BAJA AUTOMATICA POR MORA
Pasos:
1. Dentro del modulo Socios, ir a Baja Automática por Mora.
2. En Elegir el Tipo de Socio, seleccionar las categorías de socios que se desean dar de baja, luego hacer click en Continuar.
3. En Baja de Socios por Morosidad, posicionarse en la solapa (1) Método, y seleccionar el método por el cual se desea aplicar la baja.
- Antigüedad de Deuda: Fecha hasta no inclusive que posea deuda.
- Cantidad Meses Impagos: El número exacto de meses impagos.
4. En la solapa (2) Filtros completar las opciones de filtrado.
En Tipo de Socio, seleccionar:
- Todos: Dará de baja a todos los socios que posean el periodo de deuda configurado en la solapa (1) Método.
- Solo Individuales: Dará de baja a solo los socios individuales que posean la deuda.
- Perteneciente a Grupos: Al marcar se habilitara el tilde Dar de Baja a Todo el Grupo aunque algunos integrantes no posean dicha deuda.
En Procesar Deuda Mayor a, se puede filtrar por el valor de los comprobantes.
En Excluir los siguientes Tipos de Contratos, tildar si se desea obviar dar de baja a algún contrato. Se deben separar los códigos de los contratos por comas.
5. En la solapa (3) Baja de Deuda, configurar el tipo de comprobantes de ajuste para actualizar la cuenta corriente del socio.
Se debe tildar Generar Cbtes de Ajustes para activar las opciones:
- Tipo Cbte Ajuste: Ajuste de toda la deuda posterior a la Fecha de cierre del Ejercicio.
- Tipo Cbte Ajuste a Futuro: Ajuste de toda la deuda posterior a la fecha de cierre del Ejercicio hasta la fecha del proceso que se realiza la baja por mora.
- Alias Deud. Incob. CS: Cuenta contable a donde ira el Ajuste de la cuota social.
- Alias Deud. Incob. Otros: Cuenta contable a donde ira el Ajuste de otras actividades.
- Código Lote: Nombre para el Lote que se generan los comprobantes de ajuste.
Si se desea realizar la baja con corte, tildar Realizar Corte por cierre ejercicio a la Fecha y completar con la fecha del cierre de ejercicio del plan de cuentas.
6. En la solapa (4) Procesar e Imprimir, completar:
- Fecha Proceso: Colocar la fecha en que se está realizando el proceso de baja por deuda.
- Criterio: Seleccionar una de las siguientes opciones:
- Provisorio: Se mostrará la lista provisoria de los socios que cumplen con todos los filtros para la baja por deuda.
- Definitivo: Se realizará la baja definitiva de los socios que cumplen con todos los filtros. Al marcar esta opción, se habilitará el campo Motivo de Baja, el cual se debe completar con el código de motivo que corresponda.
Se puede tildar Incluir Teléfonos y Email para añadirlos en el listado, y también notificar a los socios dados de baja vía mail. Para esto ultimo, se debe haber parametrizado la plantilla del Mail T_Mail_Baja_Mora, en Tablas → Configuración → Parámetros.
Para dar inicio al proceso, presionar el botón Comenzar.
⚠ Importante:
En Baja de Socios por Morosidad, solapa (3) Baja de Deuda, si no se desea generar los comprobantes de ajuste, no tildar ninguna de las opciones desplegadas.